Kura zīmola kvasa ir labākā? Labākā kvasa izvēle: ko meklēt, lai nopirktu patiesi augstas kvalitātes produktu. Kādam jābūt kvalitatīvam kvasam

Mēs pētījām 30 populārākos kvasa zīmolus Krievijas patērētāju vidū no 12 Krievijas reģioniem, tostarp no Brjanskas, Vladimira, Maskavas, Ņižņijnovgorodas apgabaliem, Baškīrijas Republikas un Čuvašijas Republikas, Stavropoles teritorijas, kā arī no Maskavas un Sanktpēterburgas. Turklāt pētījumā tika iekļauta viena Baltkrievijas izlase. Dzēriena kvalitāti un drošību pārbaudīja ar 26 parametriem.

Kādam jābūt kvalitatīvam kvassam?

Dabisko kvasu gatavo no kvasa misas, kas sastāv no miežu vai rudzu iesala, rudzu miltiem vai kukurūzas, ūdens, cukura, rauga un pienskābes baktērijām. Dzērienam jābūt dabiski raudzētam, mākslīgi nepievienojot oglekļa dioksīdu, mākslīgas piedevas, saldinātājus un konservantus.

Kvasa ražošana saskaņā ar TU, izmantojot nevis dabisku fermentāciju, bet gan karbonizāciju, netiek uzskatīta par likuma pārkāpumu, taču šīs preču zīmes nevar pretendēt uz valsts kvalitātes zīmi, jo Roskachestvo izvirza paaugstinātas prasības produkta dabiskumam.

Vēl viens svarīgs kvass kvalitātes rādītājs ir organisko skābju īpatsvars un gaistošo vielu koncentrācija. Šie komponenti tiek ražoti tikai kvasa fermentācijas laikā. Ja ražotājs vienkārši sajauc sastāvdaļas, mākslīgi gāzējot produktu, tās netiks iekļautas kvass.

Sausvielu masas daļu kvasā regulē GOST. Ja šis rādītājs ir zem normas, tas nozīmē, ka ražotājs ietaupa uz izejvielām, izmantojot kvass misas koncentrātu, nevis pašu misu.

Tas nav kvass, bet gan kvasa dzēriens, kas pagatavots pēc principa “vienkārši pievieno ūdeni”.

Pašreizējā kvasā vajadzētu būt tehnoloģiskā rauga pēdām - cepšanai, alus darītavai vai kvasam. Cita veida rauga - pelējuma sēnīšu - un kaitīgu baktēriju klātbūtne produktā tiek uzskatīta par rupju sanitāro un epidemioloģisko standartu pārkāpumu.

Tagad parunāsim par alkoholu. Nav noslēpums, ka kvass satur vāju alkohola daļu - vai drīzāk, ne vairāk kā 1,2% (kā norādīts GOST). Indikators virs normas norāda, ka ražošanas laikā tika pārkāpta gatavošanas tehnoloģija.

Ja kvass ir "bezalgogolny", arī šeit nav ko priecāties - tas nav oriģināls krievu dzēriens, bet tonēta soda.

Ražotāja vērtējums

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem 11 šādu zīmolu kvass paraugi kļuva par absolūtiem līderiem, kuri nopelnījuši valsts kvalitātes zīmi:

"Vjatskis" (Kirovas apgabals);

"Mājas muciņa" (Uljanovskas apgabals);

Nikola Traditional (Veļikijnovgoroda);

Tradicionālais kvass (ķēdes hipermārketu "O" KEY pašu preču zīme);

Opohmeloff (Stavropoles teritorija);

Očakovskis (Maskava);

“Rudzu muciņa” (Uljanovskas apgabals);

Yakhont Trapezny (Maskavas apgabals);

“Krievu kvass” (Veļikij Novgoroda);

"Ģimenes noslēpums" "Ochakovo" (Maskava);

"Volzhanka" (Uljanovskas apgabals).

Pārbaudes laikā preces tika atrastas arī, pārkāpjot likuma "Par patērētāju tiesību aizsardzību" prasības un / vai Muitas savienības tehniskajos noteikumos noteiktās obligātās prasības.

Kvasā ar preču zīmi "Čuvašijas pušķis"ražo OJSC "Čeboksari alus darītava" Buket Chuvashii "" Krievijā (Čuvaša Republika), un kvass ar preču zīmi "Suzdal dzērieni"ražoja LLC "Suzdal dzērieni" Krievijā (Vladimira apgabalā), tika atrasti raugi un pelējums.

Un, neskatoties uz to, ka produkts tiek atzīts par dabisku (to norāda sauso vielu masas daļas norma un gaistošo sastāvdaļu sastāvs), to nevar uzskatīt par kvalitatīvu un drošu - pelējuma un rauga daudzums tajā pārsniedz pieļaujamās robežas.

Vēl viens no pētījuma autsaideriem ir filtrēts pasterizēts kvass ar preču zīmi "Apetīti visu gadu"ražo OOO NPO Slavich Krievijā (Maskavas apgabals). Papildus palielinātajam pelējuma un rauga daudzumam paraugs satur saldinātāju ciklamīnskābi un saldinātājus - kālija acesulfāma un saharīnu.

Laboratorijas testos tika atklāts vēl viens pārkāpējs - zīmola kvass "Eko kvass"ražo Brjanskas apgabalā a / s "Bryansklivo".

Tajā netika atrastas kaitīgas baktērijas un pelējums, taču eksperti atklāja, ka GOST deklarētās preces tam neatbilst. Ražotājs dzērienam pievienoja saldinātājus un saldinātājus.

Turklāt gaistošo vielu sastāvs norāda, ka kvasu ražoja nevis fermentējot, bet gan kombinējot dažādus komponentus - tas nozīmē, ka šo produktu nevar saukt par dabisko kvasu.

Kvasa vieta dzērienu tirgū

Kvasu var attiecināt uz dažādām dzērienu kategorijām, taču tie visi jāapvieno vienā grupā - dzērieni, lai remdētu slāpes. Tieši šis motīvs joprojām ir galvenais, pērkot kvass, jo, iespējams, nevienam citam produktam nav izteiktākas patēriņa sezonalitātes. Kvass konkurē ar visiem dzērieniem, kas tiek lietoti karstumā - no alus līdz minerālūdenim, tomēr, atšķirībā no tiem, aukstajā sezonā to lietošana ir ļoti ierobežota.
Pētījumu centrs Romir 2008. un 2009. gadā veica iedzīvotāju aptauju un noskaidroja, kā krievi remdē slāpes. Tuvākie kvasa konkurenti popularitātē bija kafija un sula, un tēja un minerālūdens bija manāmi priekšā tai. Pēc aptaujas datiem, kvasa cienītāji bija nedaudz vairāk nekā ceturtā daļa respondentu (27%). Protams, tēju un kafiju nedrīkst sajaukt ar kvasu, jo pircējam nav jāizvēlas starp tām - patēriņa situācijas atšķiras. Bet, ja mēs runājam par produktiem, kurus pārdod tikai mazumtirdzniecībā, tad atkarībā no patērētāja vēlmēm var izšķirt trīs dzērienu grupas.
1) salds bezalkoholiski dzērieni, kas piesātināti ar oglekļa dioksīdu, kur produkti, kuru pamatā ir aromatizētāji, konkurē ar kvass;
2) veselīgi dzērieni, kas papildus kvass ietver minerālūdeni, sulas un citas kategorijas ar deklarētu lietderību;
3) dzērieni, kas raudzēti ar iesala blīvsgarša, kur galvenais konkurss par kvass ir alus un daži citi tradicionālie dzērieni.
Lai gan kvass atbilst visiem šiem kritērijiem, cilvēku atkarības absolūti neatspoguļo dzērienu patēriņa struktūru. Kvasu vēl nepērk, lai apmierinātu fizioloģisko dzeršanas vajadzību, slāpes remdē tieši viņi, un domas par kvasa pirkšanu rodas galvenokārt karstajā sezonā. Tāpēc slāpju remdēšanai dzērienu pārdošanas struktūra ir izveidojusies tā, ka kvass joprojām ļoti manāmi atpaliek no alus, sulām, bezalkoholiskajiem dzērieniem un ūdens. Tātad, ja pieņemam, ka visu šo dzērienu ražošana atbilst realizācijai *, tad tikai 3% no kopējā pārdoto dzērienu apjoma būs kvasa (skat. Diagrammu). Lai gan 3% kopējā dzērienu apjomā un 14% bezalkoholisko dzērienu kategorijā jau ir daudz, ņemot vērā, ka pirms 5 gadiem kvasa īpatsvars bija attiecīgi 1% un 4%.

* Oficiālie ražošanas apjomi ir aptuveni vienādi ar vietējo patēriņu, jo dzērienu eksports un imports ir ļoti mazs, analizētais periods ir pietiekams, lai izlīdzinātu sezonālās nobīdes, un mazais bizness (kura ražošanas apjomus Rosstat neņem vērā) aizņem ļoti mazu tirgus daļu.

Galvenais iemesls pieaugošajai kvasa popularitātei salīdzinājumā ar citiem "slāpju remdētājiem" ir cenas un lietderības kombinācija. Šeit ir vērts aplūkot Romir centra 2010. gada augustā veiktā visa Krievijas pētījuma rezultātus, kas parādīja, ka dabiskums, ĢMO, mākslīgo piedevu un krāsvielu trūkums ir vissvarīgākie kritēriji, pēc kuriem krievi novērtē pārtikas kvalitāti. Šajā ziņā gan megapolu iedzīvotāji, gan lauku apvidos dzīvojošie respondenti ir vienprātīgi.
Tātad, ja kvass maksā daudz vairāk nekā ūdens un bezalkoholiskie dzērieni, tā popularitāte acīmredzami nebūtu tik augsta, jo mūsu patērētājs vēl nav gatavs ievērojami pārmaksāt par lietderību. Vidēji kvasa litra mazumtirdzniecības cena 2010. gada pirmajā pusgadā bija 25,75 rubļi, tas ir, tikai par 13% augstāka nekā tā "bezjēdzīgais konkurents" - bezalkoholiskais dzēriens, un divreiz zemāks nekā tā "noderīgais konkurents" - sula vai "alkoholiskais konkurents" - alus. No otras puses, slāpju remdēšanai arvien biežāk izmanto arī ekonomiskākus sulu saturošus bezalkoholiskos dzērienus un nektārus, kas atšķirībā no sulas vai alus cenu un patērētāju auditorijas ziņā bieži vien pārklājas ar kvasu. Tāpēc viņus varēja uzskatīt par galvenajiem rauga kategorijas konkurentiem. Ne velti nesen sāka parādīties kvasa šķirnes, pievienojot sulu.
Tajā pašā laikā, ja kvasa lietderīgajām īpašībām krievu patērētājam nebūtu lielas nozīmes, tad kvasa nespētu izspiest lētus kvasa dzērienus, kas pēc garšas ir pielīdzināmi dabīgam raudzētam kvasam. Tomēr kvasa dzērieni joprojām ir populāri arī šodien, ja tie koncentrējas uz to sastāvdaļu ("kvasa misa", "graudu izejvielas", "dabiskie ekstrakti") lietderību vai turpina savus produktus saukt par "kvasu", izmantojot uzņēmuma nosaukumu. Piemēram, daži kvass ražotāji paplašina savu produktu līniju, pievienojot kvass dzērieni, izmantojot vispārējo zīmolu "N-sky kvass".

******************
Pēc ražotāju domām, šodien fermentēta pudelēs iepildīta kvasa tirgus veido aptuveni 70% no kvasa tirgus kopumā, atlikušie 30% krīt uz kvass un kvass dzērieniem proporcijā aptuveni 1/2. Raudzēta pudelēs iepildīta kvass īpatsvars katru gadu pieaug (par 45% 2008. gadā un par 58% 2009. gadā). Kvasa īpatsvars ir aptuveni stabils, savukārt kvasa dzērienu īpatsvars neizbēgami samazinās (no 47% 2008. gadā līdz 23% 2010. gadā).
******************

Papildus lietderībai svarīgs iemesls pieaugošajai kvasa popularitātei ir tas, ka tā ir daļa no nacionālās kultūras, senām tradīcijām dzērienu ražošanā un lietošanā. Kvass ir krievu identitātes atribūts, plašā slāvu kultūras izpratnē, mūsu ģimenes tradīciju šaurā nozīmē. Daudziem cilvēkiem viņu identitāte kļūst arvien svarīgāka. Turklāt saskaņā ar iepriekš minēto Romir aptauju 39% respondentu produkta krievu izcelsme ir līdzvērtīga kvalitātes zīmei, kas lieliski papildina izveidoto dzēriena tēlu. Dabiski, ka kvasa reklāmā un dizainā vienmēr tiek izmantoti tradicionālie attēli - spikelets, lauku atribūti, nacionālā glezniecība, rotājumi. Vēsturiski un pasaku varoņi, atvērtas krievu sejas parasti skatās uz mums no iepakojuma. Reti izņēmumi ir uzņēmuma jumta zīmola izmantošana, kā arī dažas novirzes pret dzimtās zemes dabu vai ģeogrāfiju.
Ir vēl viens izaugsmes virzītājspēks, kas joprojām ir vāji jūtams, bet, visticamāk, tuvākajos gados tas ievērojami ietekmēs kvasa tirgu. Demogrāfiskais vilnis pāriet tā, ka izveidojusies alus dzērāju paaudze (līdz 30 gadu vecumam) masveidā pāriet aktīvāko kvasa dzērāju laikmetā (pēc aptaujām tas ir vecāks par 35 gadiem). Vismaz aptaujas skaidri parāda pretēju saikni starp alkohola lietošanas apjomu un personas vecumu. Tomēr diez vai būs iespējams aizstāt alu ar kvasu, jo krievi to neuzskata par dzērienu, lai paaugstinātu garastāvokli vai ko viņi dzer, sarunājoties ar draugiem. Preferenču pārdale, visticamāk, notiks tīri fizioloģisku iemeslu dēļ.

Kvasa ražošana un tirgus

Karstā vasara, patērētāju pieprasījuma atgūšanās un reģionālo kvass tirgu nepiesātināšanās kļuva par galvenajiem straujā patēriņa pieauguma virzītājiem 2010. gadā. Laika apstākļiem šajā ziņā noteikti bija liela nozīme, jo ražotāji un eksperti nebija gaidījuši šādu pārdošanas apjomu pieaugumu, 2010. gada sākumā paredzot patēriņa pieaugumu līdz 10%.
Sagaidāms, ka 2010. gada beigās pudelēs raudzēta kvasa pārdošanas apjomi pieaugs par 49% līdz 63 miljoniem dekaliteru (neskatoties uz to, ka 2009. gadā tie pieauga tikai par 5% līdz 42,3 miljoniem dekaliteru). Nielsen mazumtirdzniecības revīzijas dati parādīja, ka kvasa pārdošanas apjomi Krievijas pilsētās 2010. gada jūlijā gandrīz divkāršojās - par ...% apjoma izteiksmē, savukārt minerālūdens un dzeramais ūdens pudelēs - par ...% un salds gāzēts dzērieni - par ...%. Papildus vasaras karstumam patērētāju interese par jaunām izlaišanām ir kļuvusi par vienu no galvenajiem izaugsmes virzītājspēkiem, saka uzņēmuma eksperti.
Naudas izteiksmē kvass tirgus saskaņā ar prognozēm 2010. gadam pieaugs par ...% līdz ... miljardiem rubļu. Starp citu, 2009. gada krīzes gadā kvasa tirgus pieaugums naudas izteiksmē vairāk nekā divas reizes pārsniedza dabiskos rādītājus, lai gan dzērienu tirgū kopumā notika preferenču pārdale uz ekonomiskiem izstrādājumiem un dažās kategorijās pat mazumtirdzniecības cenu samazināšanās.
Vai 2011. gadā tirgus turpinās augt tik strauji? Tam nav priekšnoteikumu. Vēl 2008. gadā, kad krīze neietekmēja kvass pārdošanu, tirgus izaugsme palēninājās un bija ...%. Ņemot vērā to, ka 2010. gadā galvenais tirgus virzītājspēks bija laika apstākļi, tad, vasaras temperatūrai klimatiskās normas robežās, vajadzētu sagaidīt stabilizāciju vai pat patēriņa samazinājumu 2011. gadā.

******************
Kvasa ražošanas apjoma novērtēšanu, pamatojoties uz reģionālo statistiku, sarežģī izmaiņas grāmatvedības metodikā. Piemēram, gada dinamiku 2009. gadā ieskaitot var novērtēt pēc OKP klasifikatora kategorijā "Fermentēti bezalkoholiskie dzērieni un kvass". Bet, saskaņā ar nesen ieviestajiem noteikumiem par produktu uzskaiti saskaņā ar OKPD, kvass pieder "kvasa dzērienu" grupai. Šajā kategorijā noteikti neietilpst saldie bezalkoholiskie dzērieni uz amortizatoriem (tie ir sadalīti atsevišķā grupā), taču dati ne visai atbilst iepriekšējai klasifikācijai. Turklāt daži kvasa ražotāji nez kāpēc izkļūst no Rosstat redzesloka. Iespējams, to kvass ražošanas apjomi tiek ņemti vērā citās dzērienu kategorijās. Tāpēc uzrādītie reģionālās statistikas dati pilnībā neatspoguļo reālo ainu. Tomēr dažiem uzņēmumiem mēs varam izsekot kvass ražošanas reģionālajai dinamikai un, pamatojoties uz to, novērtēt to ražošanas rādītājus.
******************

Īpaši aktuāla jaudu optimālas izmantošanas problēma 2010. gadā - vasarā ražotāji strādāja uz savu iespēju robežas, un līdz oktobrim viņi samazināja slodzi 10 reizes. Šī iemesla dēļ Krievijā nav neviena liela vai vidēja uzņēmuma, kas ražotu tikai kvass. Lielākajai daļai uzņēmumu kvass ir otrais vai trešais svarīgākais produkts (izņēmums ir Deka un Kurskiy kvass). Ražotāji zināmā mērā kompensē sezonālo kritumu krājumu veidošanās dēļ, jo modernās ražošanas tehnoloģijas un neliela daudzuma alkohola klātbūtne ļauj pudelēs raudzēta kvasa glabāšanas laiku palielināt līdz pat gadam. Turklāt zemā sezonā ražotāji cenšas saražot kvass līguma pildīšanas partneriem.
Pieprasījuma sezonalitāte tirgū atstāj vietu pat ļoti maziem ražotājiem, kuriem ir tehnoloģiskas iespējas ražot kvass un uzskata to par blakusproduktu. Daudzos Krievijas reģionos (īpaši tajos, kas atrodas tālu no lielām pilsētām) vietējo reģionālo patērētāju arodbiedrības, maizes ceptuves un pienotavas patērētājiem piegādā kvass (sk. "").
Šodien lielie ražotāji cenšas neitralizēt sezonālo lejupslīdi un atbrīvot kvass no ekskluzīvi vasaras dzēriena tēla. Kvasa patēriņa situācijas paplašinās, piemēram, dažu reklāmu varoņi kvasu dzer birojā vai aukstajā sezonā. Arī kvasa zīmolu tirdzniecība ārpus sezonas būtu jāveicina, paplašinot to garšu un pakāpeniski nomainot dzērienus, kuru sezonalitāte ir mazāk izteikta.
Valsts alus tirgus regulēšana var spēlēt savu lomu kvasa tirgus attīstībā. Jo īpaši, ja alus tiek klasificēts kā spirta produkts, dažas mazumtirdzniecības vietas, iespējams, nespēs to pārdot vai sašaurinās piešķirto plauktu vietu. Tas var izraisīt turpmāku alus ražošanas uzņēmumu saražotā kvasa izplatības pieaugumu, tostarp ārpus sezonas pārdošanu.

Kvasa patēriņa reģionālā aina

Saskaņā ar 2009. gadā veikto aptauju "Romir" kvass ir vispopulārākais respondentu vidū, kas dzīvo Centrālajā reģionā (38%), daudz mazāk kvasa mīļotāju bija Urālos (17%) un Tālajos Austrumos (13%). Tomēr, kā parādīts turpmāk, pēdējos divos reģionos ir diezgan zems ne tikai kvasa, bet arī dzērienu patēriņa vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju. Vēl viena aptauja, kas tika veikta 2010. gada jūlijā, atspoguļo ievērojamu Maskavas pārsvaru attiecībā uz to ģimeņu īpatsvaru, kas pirka kvasu uz citu Krievijas pilsētu fona - 1,5-1,8 reizes. Tajā pašā laikā Maskavā kvasa pirkšanas sezonalitāte bija augsta, bet mazāk izteikta nekā citos reģionālajos centros.

Arī saskaņā ar šo pētījumu Krievijas iedzīvotāji aktīvi dzer kvasu pikniku un pārgājienu laikā dabā. Kvasa cienītāju īpatsvars ir lielāks starp lielo pilsētu iedzīvotājiem nekā vidēji valstī.

Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm kvasa patērētāju īpatsvars Krievijā bija 66% no bezalkoholisko dzērienu patērētāju skaita. 2008. gadā šis rādītājs bija 56%. Galvenais kvass cienītāju pieaugums bija saistīts ar lielajām Krievijas pilsētām, kur kvasa patērētāju īpatsvars 2010. gadā tuvojās Maskavas un Sanktpēterburgas rādītājiem.
Neskatoties uz kvasa pieejamību un popularitāti, tā patēriņa līmenis diezgan lielā mērā ir atkarīgs no krievu ienākumu līmeņa. Skaidrs apstiprinājums tam ir vidējais patēriņa līmenis uz vienu iedzīvotāju Maskavā un Sanktpēterburgā *, kas ir vismaz divas reizes augstāks nekā citās Krievijas pilsētās, kur arī kvass ir ļoti populārs. Par lielo ieņēmumu nozīmi liecina strauja tirgus izaugsmes palēnināšanās 2009. gadā un strauja atveseļošanās, kas sākās 2010. gada pirmajā pusē, kad karstie laikapstākļi vēl nebija nokārtojušies.

* Turpmāk mēs runājam par pudelēs iepildīta kvasa vidējo patēriņu uz vienu iedzīvotāju, izņemot kvass pārdošanu mucās un mucās. Patēriņa novērtējums tika balstīts uz tirgus dinamiku 2010. gada pirmajā pusē, un tajā nav ņemta vērā karstuma viļņa ietekme.

Neskatoties uz to, ja mēs Maskavu un Sanktpēterburgu ņemam ārpus iekavām, tad mēs neredzēsim nepārprotamu vidējā kvasa patēriņa uz vienu iedzīvotāju atkarību no ienākumiem. Piemēram, iedzīvotāju ienākumi ... ir vieni no lielākajiem Krievijā un tuvojas līmenim ..., bet vidējais iedzīvotājs ... dzer uz pusi mazāk kvasa. Tajā pašā laikā klimata ietekmei uz kvasa patēriņu šajās divās pilsētās jābūt vienādai, jo siltās sezonas (maijs-septembris) vidējā temperatūra ir vienāda.
Ja ienākumu vietā izmantosim pieejamības indeksu (kvass cenu dalot ar ienākumiem), attēls nekādā veidā nemainīsies. Starp aplūkotajiem Krievijas reģionālajiem centriem jāatzīmē tikai viena pilsēta, kur kvass cena ir salīdzinoši augsta, un ienākumi nav ļoti augsti - tas ir .... Varbūt tas ir iemesls diezgan zemam kvasa patēriņam uz vienu iedzīvotāju reģionā.
Runājot par cenām, ienākumiem un patēriņu, uzreiz jāatzīmē, ka Maskavā un Sanktpēterburgā principā salīdzinājumā ar citiem reģionālajiem centriem ir jūtama novirze nebūtisku produktu, tostarp kvass, patēriņā. Bet tajā pašā laikā jau sen ir vērojama tendence izlīdzināt vidējo patēriņu uz vienu iedzīvotāju.
Šo procesu vislabāk var aprakstīt, izmantojot alus patēriņa piemēru. Tirgus attīstības sākumā bija lēciens, jo strauji pieauga vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju Maskavā un Sanktpēterburgā. Straujā kapitāla tirgus piesātinājuma periods ilga 4 gadus - no 1998. līdz 2001. gadam. tad dinamika bija ļoti neskaidra. Šajā laikā alus patēriņš reģionos ievērojami atpalika, taču izaugsme bija stabilāka un turpinājās līdz 2008. gada krīzes gadam.
Ja runājam par kvass, tad lielākais Maskavas tirgus 2009. gadā veidoja apmēram ... Krievijas pārdošanas apjomus. Krīzes laikā tas kļuva par sava veida buferi, jo vidējais kvasa patēriņš uz vienu iedzīvotāju Maskavā nedaudz samazinājās. Karstā laika un patērētāju pieprasījuma atjaunošanās dēļ 2010. gadā galvaspilsētā gaidāms ievērojams pārdošanas apjomu pieaugums. Bet Maskavas daļai kopējā kvasa pārdošanas apjomā vajadzētu samazināties, jo reģioni sniegs galveno ieguldījumu tirgus attīstībā.
Starp reģionālajiem centriem straujāka izaugsme notiks tajos tirgos, kur iedzīvotāji dzer salīdzinoši maz kvass. Starp lielākajām pilsētām patēriņa uz vienu iedzīvotāju pieauguma līderi būs: ..., ... un ... (ievērojams pieaugums gaidāms ..., kur patēriņš ir vidējā līmenī). Tāpat līdz gada beigām pārdošanas apjomiem vajadzētu manāmi pieaugt mazās apdzīvotās vietās.
Mēs salīdzinājām kvasa patēriņa līmeni uz vienu iedzīvotāju ar alu un bezalkoholiskajiem dzērieniem. Mēs neatradām skaidru korelāciju starp alus un kvasa patēriņu. Piemēram, iedzīvotājs ... dzer nedaudz vairāk alus nekā vidēji Krievijā, un ... daudz vairāk, bet vietējie dzer maz kvass. Tādējādi tas apstiprina pieņēmumu, ka alus un kvass kā patērētāju kategorijas ļoti nepārklājas, kaut arī tos visbiežāk pārdod vienās un tajās pašās mazumtirdzniecības vietās. Pretējā gadījumā attīstītais alus patēriņš "pastiprinātu" kvasa patēriņu.
Bet daudzās lielajās pilsētās ir skaidra korelācija starp kvasa un saldo bezalkoholisko dzērienu patēriņu. Daži reģioni, piemēram, ..., ... un ... nedaudz izkļūst no vispārējās tendences - bezalkoholiskie dzērieni šeit nav īpaši iecienīti (patēriņš ir aptuveni 20 litri uz vienu cilvēku), bet kvasu viņi dzer reģionālo centru normas līmenī. Neparasti tika sadalītas arī ... domātās preferences - vietējais iedzīvotājs gadā izdzer apmēram 65 litrus bezalkoholisko dzērienu, kas ir daudz vairāk nekā vidējā norma, bet kvasa patēriņš ir vidējā līmenī. Šeit, tāpat kā ... un ..., ir liels kvasa pārdošanas pieauguma potenciāls, jo tā aizstāj bezalkoholiskos dzērienus.
Interesanti ir arī salīdzināt kvasa un bezalkoholisko dzērienu cenu attiecību dažādās pilsētās. Reģionālajos centros ar augstu iedzīvotāju pirktspēju mazumtirdzniecībā parasti tiek piedāvāti zīmola bezalkoholiskie dzērieni, kuru vidējā cena ir tāda pati kā kvass vai pat dārgāka (kā Maskavā, ... un ...). Šajās pilsētās kvass ir ne tikai veselīga, bet arī pieejamāka alternatīva. Tajā pašā laikā kvass ir ievērojami dārgāks nekā bezalkoholiskie dzērieni ..., ... un .... Visticamāk, kvasa patēriņa pieaugumu ... kavē lielā cenu atšķirība.
Neskatoties uz to, ka laika apstākļiem ir ļoti liela nozīme kvasa tirdzniecībā, mēs varam pamanīt, ka klimats dažādos reģionos nav izšķiroši ietekmējis tā patēriņu. Piemēram, aukstumā ..., kur vidējā gaisa temperatūra no maija līdz septembrim ir ...%, vidējais kvasa patēriņš uz vienu iedzīvotāju ... nekā ... ar temperatūru ...%. Īpaši Dmitrijs Pinčukovs ("Deka" ģenerāldirektors) atzīmē, ka Krievijas dienvidos viņi dzer kvasu, pārsteidzoši, maz. Viņš to skaidro ar to, ka dzīve dienvidu pilsētās nav tik dinamiska kā divās galvaspilsētās vai industriālajos centros, turklāt reģionā ir saglabājušās pašmāju kvass gatavošanas tradīcijas. Arī Maksims Kuroktins (Tomskoe Pivo mārketinga direktors) uzskata, ka kvass popularitāte ir atkarīga ne tik daudz no klimatiskās zonas, cik no dominējošās patēriņa kultūras. Pēc viņa novērojumiem, tajās pilsētās, kur vietējie alus darītavas 80., 90. un 00. gados ražoja kvassu (lai arī ne tarētu, bet caurvēja veidā), tā patēriņš ir lielāks, un sezonalitāte nav tik izteikta.
Neskatoties uz to, kvasa pārdošanu spēcīgi ietekmē stabilas temperatūras novirzes no normas. Pirmkārt, kvasa tirgus reģionālo dinamiku 2010. gadā ietekmēja fakts, ka ... un ... bija daudz vairāk pakļauti temperatūras anomālijām nekā ... un .... Piemēram, metros m temperatūras anomālijas bija nenozīmīgas. 2010. gada vasarā šeit tika novērotas pat vēsas dienas, kuru gaisa temperatūra bija ...-... ° C. Karsto dienu skaits nebija īpaši liels. Tāpēc, neskatoties uz to, ka gaidāmais kvasa patēriņš uz vienu iedzīvotāju ... pret 2009. gadu pieaugs par ...%, tas samazināsies par aptuveni ...% salīdzinājumā ar 2008. gadu (kad krīze vēl nav ietekmējusi tirgu). Iespējams, izaugsmes dinamika būs mērena salīdzinājumā ar 2008. gadu ..., ... un ....
Krievijas centrālajā reģionā un Volgas reģionā nenormālās vasaras dēļ ievērojami pieauga vidējais kvass patēriņš uz vienu iedzīvotāju ne tikai attiecībā pret 2009. gadu, bet arī salīdzinājumā ar pirmskrīzes līmeni.
Mūsuprāt, mazu un vidēju ražotāju attīstībai būs liela ietekme uz kvasa tirgus turpmāko attīstību Krievijas reģionos. Tie var dot jaunu impulsu kvasa patēriņa attīstībai. Aizvien nozīmīgāka loma būs reģionālajiem alus ražotājiem, kuri, atjaunojot ražošanu (vai saskaroties ar stingru alus tirgus regulējumu), dažādos savu biznesu uz kvass rēķina.

Konkurences situācija

Atšķirībā no citām kategorijām, piemēram, sulas, alus vai bezalkoholiskie dzērieni, kvass tirgus vēl nesen bija diezgan vājš. Tāpēc jaunie kvass zīmoli, kas parādījās lielu uzņēmumu ledusskapjos visā Krievijā, ātri ieguva savu daļu un deva jaunu stimulu tirgus attīstībai.
Reģionālo kvass zīmolu zemo reģionālās izplatības līmeni labi atspoguļo dzelzceļa statistika. Tātad, tā kā kvass tirgus apjoms 2009. gadā bija ... milj dal, no ražotājiem uz Krievijas reģioniem pa dzelzceļu tika piegādāti tikai aptuveni ... miljoni dal (jeb apmēram ...%) produktu *. Tajā pašā laikā alum dzelzceļa pārvadājumu īpatsvars 2009. gadā bija aptuveni ...% no kopējā pārdošanas apjoma. Protams, ievērojama daļa kvasa tiek pārdota vietējos tirgos vai netiek ņemta vērā statistikā, jo to piegādā pa autoceļiem, piemēram, starp Maskavu un Sanktpēterburgu. Neskatoties uz to, mēs skaidri redzam, ka kvass parasti netiek pārvadāts lielos attālumos, jo strauji pieaug loģistikas izmaksu īpatsvars tā pašizmaksā.

* pēc ziņu aģentūras "Cominfo" dzelzceļa statistikas

Tādējādi masveida zīmols kvass kategorijā būtu jāražo netālu no tirdzniecības vietas. Tādējādi kvass tirgum liela nozīme ir optimālai ražošanas iekārtu atrašanās vietai. Ir viegli redzēt, ka vadošo uzņēmumu pozīcijas tirgū galvenokārt nosaka to ražošanas ģeogrāfija. Kvasa tirgus celmlauža un līdera galvenais uzņēmums - MPBK "Ochakovo" atrodas tieši lielākajā tirdzniecības reģionā, kas veido vismaz ceturto daļu no kvass pārdošanas apjomiem Krievijā. Bet Penzas, Krasnodaras apgabala un Tjumeņas uzņēmumi ļāva uzņēmumam dinamiski augt reģionālo tirgu attīstības periodā. Novgorodas "Deka" atrodas ļoti labā pozīcijā attiecībā uz produktu transportēšanu uz Maskavu un Sanktpēterburgu, taču piegāžu garais plecs uz austrumu reģioniem ierobežo uzņēmuma paplašināšanās iespēju ārpus Urāliem. Tā paša iemesla dēļ reģionos, kas atrodas tālu no centra, vietējo spēlētāju pozīcijas ir spēcīgas. Piemēram, "Buket Chuvashii" - pēc uzņēmuma domām, faktiski ir monopols Čuvašas Republikas tirgū, "Tomskoe Pivo" - Sibīrijas kvasa tirgus līderis.

SABMiller laika gaitā varētu savu Far Eastern zīmolu "Matushkin Kvass" novest līdz federālajam līmenim. 2009.-2010. uzņēmums uzrādīja salīdzinoši zemu tirgus aktivitāti, taču nākotnē tas var izmantot savu reģionālo pieredzi. "Matushkin Kvass" tika palaists 2009. gada maijā ar mērķi noslogot esošās kvass jaudas Vladivostokā un pārdot produktus Primorskas un Habarovskas apgabalos. Pēc mūsu aptuvenās aplēses, kvasa ražošanas apjoms šajā rūpnīcā ir mazs (līdz 0,5 miljoniem dekaliteru), un 2010. gada sezonas beigās nebija būtiskas izaugsmes, jo vasara Tālo Austrumu reģionā nebija karsta.
Nav izslēgts, ka alus kvasa tirgū ienāks ceturtais lielākais alus tirgus dalībnieks Efes. Tam ir vismaz divi priekšnoteikumi. Pirmkārt, uzņēmums nopietni apsvēra šādu iespēju - tālajā 2010. gada maijā tā saņēma atļauju ražot "Baltā lāča" kvass izmēģinājuma partijas, kas pildītas mucās un PET pudelēs. Otrkārt, Efes grupas vadītājiem ir liela pieredze bezalkoholisko dzērienu tirgos Turcijā un Āzijas reģiona valstīs, jo uzņēmums ir Coca-Cola pudeļu pildītājs. Varbūt tieši Krievijas Efes nodaļas veiksmīgā darbība alus tirgū un augstā ražošanas jaudu izmantošana izsvītroja šo jautājumu no 2010. gada darba kārtības.
Patiesībā ar otro un trešo numuru alus tirgū - AB InBev un Heineken, neskatoties uz nopietnu ražošanas kritumu un acīmredzami zemu jaudas izmantošanu, kvass tirgus šķiet neinteresants. Anheuser-Busch InBev izpilddirektors Karloss Brito 2010. gada augustā komentēja iespēju katru dienu izlaist kvasu RBC korespondentam " Tuvākajā nākotnē mēs turpināsim koncentrēties uz alu. Tas ir bizness, kuru mēs vislabāk pazīstam, un mēs darīsim daudzas lietas, mums šeit ir kaut kas jādara".
Stepan Timofeevich zīmola pārdošana skaidri norāda, ka Heineken neredz perspektīvas rauga virziena attīstībā. Lai gan, pēc Deka vadības domām, viņi turpina izmantot Heineken izplatīšanas tīklu kvasa piegādei mazumtirdzniecībai Sanktpēterburgā.

Galvenie kvasa ražotāji

Očakovo

A / S "MPBK" Ochakovo "ir Krievijas kvasa tirgus līderis, un zīmols" Ochakovsky "ir vispopulārākais kvass krievu vidū. Saskaņā ar" Business-Analytics "datiem tas (ieskaitot bērnu apakšzīmolu" Kvasenok ") veido 35% no pudelēs iepildīta kvasa pārdošanas fiziskajā izteiksmē. un naudas izteiksmē jūtami liels īpatsvars - 40% Tomēr šo atšķirību izraisa nevis tas, ka uzņēmuma kvass pieder premium segmentam, bet gan tas, ka Ochakovo galvenā tirdzniecības zona ir Maskava.
Uzņēmums ir ieguvis spēcīgas pozīcijas Krievijas tirgū trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, Ochakovo bija pionieris tirgū. Vēl 90. gadu vidū uzņēmums pudelēs fermentētu kvass iepildīja PET traukos un ievietoja mazumtirdzniecības plauktos. Otrkārt, neatkarīgs ražotājs, kam nav lielu mārketinga budžetu, tomēr aktīvi popularizēja savu zīmolu, izvietoja reklāmas, bieži sponsorēja dažādus pasākumus un tādējādi “satricināja” visu rauga kategoriju. Tādējādi daudzi kvasa cienītāji, īpaši pusmūža, ir izveidojuši skaidru saikni starp tarētu kvasu un zīmolu "Ochakovsky". Visbeidzot, treškārt, uzņēmums izmanto federāla mēroga izplatīšanas tīklu, lai pārdotu savu kvass, un paļaujas uz četrām ražošanas vietām, kas atrodas dažādos valsts reģionos.
Šīs vēsturiskās un konkurences priekšrocības ļāva Ochakovo pilnībā izmantot kvasa tirgus izaugsmes priekšrocības. Pēc uzņēmuma domām, kvasa pārdošanas apjomi līdz sezonas beigām pieauga no 15 miljoniem dekalitru 2009. gadā līdz 24 miljoniem dekalitru 2010. gadā. Tas ir, pieaugums bija 60%, savukārt 2009. gadā pārdošanas apjoms pieauga tikai par 2%. Attiecīgi kvasa svars pārdošanas struktūrā ir ievērojami pieaudzis, taču alus tirgus joprojām ir uzņēmuma prioritāte. Tātad šodien kvass īpatsvars veido 31% no kopējā "Ochakovo" pārdošanas apjoma, bet alus - 57%.
Saskaņā ar mūsu aplēsēm, pamatojoties uz reģionālo statistiku, visi četri Ochakovo uzņēmumi palielināja savu kvass produkciju. Vislielākā izaugsme notika galvenajā uzņēmumā Maskavā, kas nodrošina ... kvasa ražošanu uzņēmumam. Saskaņā ar mūsu aptuvenajiem aprēķiniem ražošana palielinājās par ...% un pārsniedza ... milj. Krasnodaras filiāle palielināja izlaidi par aptuveni ...%, pārsniedzot ... milj dal, un Tjumeņas uzņēmums - par ...% līdz ... milj dal.
Mūsdienās Ochakovo palielina ražošanas potenciālu, modernizējot savas iespējas. " Pagājušā vasara bija īsts izaicinājums visiem dzērienu ražotājiem, - saka Vladimirs Antonovs, Ochakovo MPBK ģenerāldirektors. - Mēs gatavojāmies kvasa tirgus izaugsmei, bet, atklāti sakot, mēs nenovērtējām reālo pieprasījuma apjomu. Pat mūsu - lielākās rūpnīcas Krievijā - jauda nebija pietiekama, lai apmierinātu visas vajadzības pēc dzēriena. Turklāt pēdējos gados aukstajā sezonā mēs redzam nepārprotami stabilu pieprasījumu pēc kvasa. Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka jaudas paplašināšana dos mums papildu priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem un nostiprinās mūsu līderpozīcijas tirgū.".
Līdzekļi šī projekta finansēšanai jau ir atrasti. Krievijas Sberbank atvēra Ochakovo kredītlīniju ar limitu 1 miljards rubļu. uz 3 gadu periodu. Jo īpaši Maskavas uzņēmuma modernizācija ietekmēs rauga atdalīšanas procesu, kas palielinās kvasa ražu un palielinās ražošanas rentabilitāti. Tajā pašā laikā tiks rekonstruēts aprīkojums. Pabeidzot visus darbus, Maskavas ražošanas vietas jauda palielināsies no 6 līdz 9,1 miljonam dalas kvass mēnesī. Iepriekšējo investīciju programmu ietvaros uzņēmums uz iesala rūpnīcas bāzes uzcēla jaunu iesala māju Lipeckas apgabalā un modernizēja kvass misas ražošanu.
2010. gads bija raksturīgs ar augstu Ochakovo mārketinga aktivitāti. Pārdošanas sezonā uzņēmums nolēma pārraidīt reklāmu, kas ir pretrunā ar rauga mārketinga tradīcijām. Komunikācijas galvenā ideja ir "Ochakovsky" kvass - mūsdienīgs dzēriens visiem dzīves gadījumiem, jebkurā pasaules malā brīvdomīgiem un progresīviem metropoles iedzīvotājiem.
"Kvasa kā kategorijas problēma ir viņu pastāvīgā pretestība mūsdienu formāta bezalkoholiskajiem dzērieniem, - komentē video izlaišanu Boriss Mališevs, MPBK "Ochakovo" mārketinga direktors. - Kārtējo reizi patērētāju uzmanības koncentrēšana uz to ir pārāk acīmredzams solis, un visi mūsu konkurenti kā viens uzsver "krieviskumu", tradīcijas, patriarhātu - šāda stereotipiska attieksme kaitē gan kvasam, gan patērētājam. Tāpēc mūsu uzdevums šajā sezonā ir mainīt attieksmi pret kvasu, paplašināt patērētāju priekšstatu par to, kur un kā viņi to var dzert. Kopumā kvass ar savu lietderību un dabiskumu ir visas sezonas produkts, to var salīdzināt ar sulām".
2010. gada sezonas jaunums tiek salīdzināts arī ar sulām - pirmo augstākās kvalitātes kvasa zīmolu Krievijā - "Veranda". Pēc uzņēmuma vadības domām, tieši iesala un kvasa ražošanas modernizācija ļāva atbrīvot šo zīmolu. Ražošanas plāns 2010. gadam ir 300 tūkstoši dekalitru, un nākamgad plānots Veranda daļu palielināt līdz 10% no kopējā pārdošanas apjoma.
Kvass tiek pasniegts divos aromātos "ingvera-ābols" un "laima-piparmētra", iepakojumā 0,75 l. Ieteicamās izmaksas par litru kvasa ir trīs reizes augstākas nekā vidējā dzēriena cena Krievijā. Šobrīd kvass tiek prezentēts vairākos mazumtirdzniecības tīklos, un 2011. gadā plānots iekļūt HoReCa segmentā, atbrīvojot Veranda stikla traukā ar 250 ml ietilpību. ("Firmas noslēpums", 2010. gada jūlijs)
Mārketinga valodā Veranda ticēšanas pamats * ir ražošanas tehnoloģija, garša un lietderība. Tātad šim kvasam tiek izmantots nevis žāvēts, bet svaigi diedzēts iesals, kas tiek uzskatīts par daudz veselīgāku lielā aminoskābju satura dēļ. Misas ražošanā papildus rudziem tiek izmantoti vairāki citi graudaugu veidi. "Veranda" krāsa atšķiras no citas kvass, un tā blīvums atgādina sulu. Ochakovo cer, ka jaunums kļūs par dzērienu ārpus sezonas.

* "uzticības pamats" - funkcionāls ieguvums, kas sniedz pierādījumus tam, ka zīmola pieprasītie ieguvumi ir patiesi un ticami.

"Veranda" tiek pozicionēta kā kvass cilvēkiem, kas koncentrējas uz greznību, augstu dzīves līmeni un rūpējas par sevi. Kā norāda Ochakovo mārketinga viceprezidente Inna Kočetova, Verandas patērētāji ir tradicionāli maksimālisti: pazinēji, sociāli atbildīgi, ģimenes cilvēki, kas novērtē klusus, mierīgus mirkļus, kā arī neparastu jaunu produktu cienītāji.
Dzērienu reklamē, izmantojot āra reklāmas, glancētas publikācijas, pasākumu organizēšanu un BTL reklāmas vietas tirdzniecības vietās. Zīmola vizuālā noformējuma galvenais elements ir pāvs. Pēc Očakovo domām, pāvs simbolizē greznību un aristokrātiju.
Veranda palaišana būtu ļoti dārgs projekts, kas Ochakovo zīmola portfelī radītu lielu bezmaksas nišu. Kā ziņots presē, šodien uzņēmuma tehnologi strādā, lai izgatavotu citu zīmola kvasu ar līdzīgu recepti, bet ne tik dārgu kā Veranda.
Papildus jaunām izlaišanām pārdošanas sistēmas modernizācijai būtu jānodrošina Ochakovo produktu pārdošanas pieaugums. Līdz šim mūsu pašu tirdzniecības pārstāvju komandas strādāja Maskavā, Tjumeņā, Penzā un Dienvidu federālajā apgabalā, kur atrodas Ochakovo ražotnes. Citos reģionos uzņēmuma produkti tika pārdoti ar partneru centieniem, kuri papildus līgumiem ar Ochakovo pārstāvēja citu uzņēmumu intereses. Bet tuvākajā nākotnē ekskluzīvas pārdošanas komandas, kas izveidotas, pamatojoties uz esošajiem izplatīšanas centriem, jāparādās 15 Krievijas centrālajos reģionos.

Soundboard

Deka OJSC ir otrs lielākais kvasa ražotājs Krievijā. Šī uzņēmuma dinamiskā attīstība sākās 2005. gadā, ņemot vērā galveno zīmolu - Nikola kvass - pieaugošo popularitāti. Ja ņemam vērā privātos zīmolus, "Deki" tirgus daļa līdz 2010. gada pirmajam pusgadam salīdzinājumā ar 2009. gadu palielinājās par 2 %% un fiziski sasniedza 32%. Tirgus svara pieaugums šogad galvenokārt ir saistīts ar aktīvu mārketinga politiku un jauna zīmola iegādi.
Turklāt uzņēmuma veiksmīgā darbība lielā mērā ir saistīta ar koncentrēšanos uz ekonomiku un vidēja cenu tirgus segmentiem. Kvass zīmoli "Deki" ir vispieejamākie starp to uzņēmumu produktiem, kuriem ir federāls darbības mērogs. Ņemot vērā uzņēmuma reklāmas komunikāciju, mēs varam teikt, ka Deka vēl neatņem tirgus daļu citiem kvasa ražotājiem, bet pieaug, pateicoties pārejai uz nedabisko bezalkoholisko dzērienu patērētāju kvasu. Bet, ņemot vērā demokrātiskās mazumtirdzniecības cenas un ekonomisko privāto zīmolu klātbūtni portfelī, uzņēmuma tirgus daļa naudas izteiksmē ir zemāka par dabiskajiem rādītājiem un sastāda 26%.
Organiskās izaugsmes, Sanktpēterburgas TM "Stepan Timofeevich" iekļaušanas zīmolu portfelī un līguma ar PepsiCo dēļ kvasa ražošana Novgorodas uzņēmumā 2010. gadā dubultosies un pēc mūsu aplēsēm sastādīs 20 miljonus dal. Tādējādi, neskatoties uz mazāku pārdošanas apjomu, kvass ražošanas ziņā "Deka" ir tuvu līderim - MPBK "Ochakovo". Mēs piebilstam, ka Deki ražošanas vieta Veļikijnovgorodā ir lielākā Krievijā pēc jaudas un kvasa ražošanas 2010. gadā. Uzņēmuma potenciālais ražošanas apjoms ir līdz 60 miljoniem dalu kvass gadā.
Finanšu rādītāju dinamika būs nedaudz zemāka nekā ražošanas pieauguma tempi, kas, iespējams, skaidrojams ar relatīvi zemākiem uzņēmuma ieņēmumiem kvass pildīšanas pēc līguma pildīšanas ietvaros. Saskaņā ar publicētajiem "Deka" provizoriskajiem ziņojumiem 2010. gada 9 mēnešus tās ieņēmumi, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, pieauga par 91% un bija 2,65 miljardi rubļu. Tajā pašā laikā 2010. gada trešajā ceturksnī uzņēmuma ieņēmumi pieauga par 209%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, un sasniedza 1,06 miljardus rubļu. Tā kā 4. ceturksnis jau ir zemā pārdošanas sezonā, var pieņemt, ka uzņēmuma kopējie ieņēmumi būs aptuveni 3 miljardi rubļu. Mēs vēlamies atgādināt, ka 2009. gadā uzņēmuma ieņēmumi samazinājās par 19% un sasniedza 1,595 miljardus rubļu, un neto zaudējumi bija 96,7 miljoni rubļu. aizstāja ar tīro peļņu 190 miljonu rubļu apmērā.
2009. gadā uzņēmums iesaistījās vairākos korporatīvos un finanšu strīdos. Starp akcionāriem radušās nesaskaņas tika plaši atspoguļotas presē, un tās komentēja Deka OJSC pārstāvji. Cerams, ka 2010. gada spēcīgie ieņēmumi un spēcīgie darbības rādītāji ļaus uzņēmumam risināt šos jautājumus.
Kvass ir uzņēmuma galvenais, bet ne vienīgais virziens. Deka ražo arī alu (2010. gadā tas veidoja aptuveni 20% no pārdošanas) un minerālūdeni (mazāk nekā 1% 2010. gadā). Kvasa ražošanas ietvaros svarīgs virziens ir pudeļu pildīšana saskaņā ar kopēju līgumu ar trešo personu uzņēmumiem.
Tādējādi 2010. gada februārī ar PepsiCo tika parakstīts trīs gadu līgums par krievu Dar kvass iepildīšanu pudelēs. Parakstītais līgums deva papildu stimulu uzņēmuma ražošanas izaugsmei. Vadība sagaida, ka līgums palielinās ražošanu par 25-30%, izlīdzinās sezonalitāti un vienmērīgāku darba slodzi. Turklāt pagaidu amatos tika pieņemti darbā 150 cilvēki, un kopumā vasaras ražošanas apjomu pieauguma dēļ pagaidu vakanču skaits pieauga līdz 250.
Starp citu, Coca-Cola interesējās arī par kvass pildīšanu pudelēs pēc līguma. Deka bija atvērta sadarbībai, tomēr, pēc uzņēmuma vadības domām, "stingrie cenu parametri neatstāja iespēju nopelnīt", un līgums netika noslēgts.
Papildus kvasa ražošanai ar zīmoliem "Nikola", "Bolshoi Kvass", "Stepan Timofeevich" un "Dobrynya Nikitich", kā arī "Russky Dara", saskaņā ar kopēšanas līgumu, "Deka" ražo privātus zīmolus. Uzņēmumam ir iespaidīga pieredze kvasa iepildīšanā lielām federālajām ķēdēm - X5, Lenta, Ashan, Okay, Polushka, Dixie, Magnit un citiem ar 365 dienu preču zīmēm, Labi "," Khleborodov "," Oh! " un citi. 2009. gadā pēc pasūtījuma pudelēs iepildīto privāto marķējumu īpatsvars bija aptuveni 10% no kopējās produkcijas.
Uzņēmuma galvenais aktīvs ir labi attīstīts zīmolu portfelis, kurā ietilpst četri zīmoli: Nikola, Bolshoi Kvass, Stepan Timofeevich un Dobrynya Nikitich (tirgus daļas dilstošā secībā). Trīs galvenie zīmoli saņem ļoti aktīvu reklāmas atbalstu, un katrs no tiem ir pozicionēts savā cenu un mērķa segmentā. Sagaidot 2010. gada sezonu, uzņēmums atjaunināja divu zīmolu dizainu: "Nikola" un "Stepan Timofeevich", kā arī uzsāka reklāmas kampaņu vadošo kvass zīmolu atbalstam.
Tātad 2010. gada pavasarī uzņēmuma galvenais zīmols - kvass " Nikola"Jaunā zīmola komunikācija pievērsa uzmanību no nacionāliem motīviem un lietderības uz kvass patēriņa atbilstību jebkurā situācijā (pat birojā) un skaidrāk definēja mērķauditoriju:" Zīmola varonis ieguva mūsdienīga un veiksmīga jaunieša iezīmes, kurš sevi vērtē kā spilgtu personību, drosmīgi paver jaunus apvāršņus, spēj izdarīt individuālu, apzinātu izvēli, kuru mode neuzspiež "rietumniekiem".
Vienlaikus ar kampaņas uzsākšanu tika atjaunināts arī iepakojuma dizains - zīmola varoņa vizuālais iemiesojums, logotips un pārtikas preču zona. Zīmola varoņa jaunā seja parādījās vēl 2009. gadā. " Mēs cenšamies saglabāt diezgan izveidotu kvalitatīva produkta tēlu. Zīmola vizuālās identitātes atjaunināšana ir paredzēta, lai parādītu zīmola atbilstību un pilnīgu atbilstību mainīgajām patērētāju vēlmēm"- Deka mārketinga direktore Natālija Starshinova komentēja Nikola pārveidošanu.
Pēc uzņēmuma domām, zīmola atpazīstamība pēc 2010. gada sezonas rezultātiem ir 92%, spontāna - 62%. Šāda atpazīstamība ir salīdzināma ar vadošajiem zīmoliem FMCG nozarē. Nikola aizņem 23% no Krievijas kvass tirgus.
"Liels kvass"- visekonomiskākais zīmols gan uzņēmuma portfelī, gan kvass tirgū - mazumtirdzniecībā parādījās 2009. gada pavasarī." Bolshoy kvass "ražo PET iepakojumā ar 3 litru tilpumu, ērtu patēriņam ģimenē. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena - 50-55 rubļi, pārrēķinot 1 litrs ir lētāks nekā citi kvasa zīmoli, kas galvenokārt tiek piedāvāti 2 litru iepakojumā. Kā ziņots uzņēmuma vietnē: tas atšķir "Bolshoy Kvass" no konkurentiem, kas atrodas vienādas kvalitātes plauktā, un atstāj patērētājam patīkamu darījuma sajūtu.".
"Pretkrīzes" priekšlikums tika izteikts 2009. gadā ar nelielu reklāmas atbalstu vai bez tā. Bet 2010. gada vasarā veiktā "ģimenes" reklāmas kampaņa, pēc A / S "Deka" datiem, ļāva sasniegt 27% no "Big Kvass" popularitātes rādītāja un 3,1% tirgus daļas. Kampaņa ietvēra nacionālās televīzijas pārraides, āra reklāmu mazumtirdzniecības fasādēs un akcijas tirdzniecības vietās.
"Stepans Timofejevičs"- ienāca Deka portfelī 2009. gada rudenī. Tā vidējā cena ir nedaudz augstāka nekā citu uzņēmuma zīmolu izmaksas, taču tā ir arī diezgan demokrātiska un aptuveni atbilst Baltika Khlebny Krai mazumtirdzniecības cenai.
Vēsturiski "Stepans Timofejevičs" ir pirmais kvass zīmols, kas parādījās Sanktpēterburgā. Bet reģionā labi pazīstamais zīmols praktiski nesaņēma mārketinga atbalstu pēc tam, kad tas ienāca Krievijas Heineken nodaļas portfelī. Ražošanas slēgšana Sv. Stepans Razins bija tikai sākums ilgstošam alus ražošanas uzņēmuma kritumam, kā rezultātā Heineken sāka strādāt izmaksu samazināšanas un zīmola portfeļa optimizācijas režīmā. Uzņēmums neinvestēja uz pamata zīmola ražošanas nodošanu. Tās pārdošana bija abpusēji izdevīgs un loģisks solis.
Pēc Stepana Timofejeviča iegādes pārdošanas sezonas priekšvakarā Deka pārveidoja zīmolu, taču savā tēlā saglabāja "klasisko" nepārtrauktību. Uz etiķetes parādījās klasiskas Sanktpēterburgas ainavas, logotips kļuva lasāmāks un grafiski neatņemamāks, kvasa dabiskumu un tā vēsturi uzsver zīmes "Dzīvā fermentācija", "Pirmais Sanktpēterburgā". 2010. gada vasarā "Deka" pirmo reizi atbalstīja zīmolu ar reklāmas kampaņu ar saukli "Stepans Timofejevičs - kvass no dzimtās pilsētas!" Pēc Deka datiem kampaņas rezultātā spontāna zīmola atpazīstamība bija 45%, izraisīta - 84%.
Pēc Deka ģenerāldirektora Dmitrija Pinčukova teiktā, uzņēmums uztur partnerattiecības ar Heineken kvasa izplatīšanas jomā. " Heineken ir stabila tirdzniecības pārstāvju komanda, kas kopā ar alus pasūtījumiem konsolidē mūsu kvass pasūtījumus. Dekai šāds līgums ir izdevīgs: ir dārgi uzturēt savu lielo izplatītāju komandu, kas nodarbojas tikai ar kvass"(" Eksperts ", 2010. gada augusts).
"Ņikitičs"ir viena no pirmajām uzņēmuma preču zīmēm, kas šodien tās portfelī aizņem nenozīmīgu daļu (mazāk nekā 1%). Mūsuprāt, tā tika izlaista kā zīmola" Nikol "dublikāts un, ja nepieciešams, varēja atbalstīt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Tomēr Nikola panākumi un zīmola portfeļa paplašināšanās padarīja nepraktisku ieguldīt rezerves atskaņotājā.
"Pateicoties vērienīgai reklāmas kampaņai, izplatīšanas pieaugumam un aktīvai tirdzniecības politikai, Deki kvass pārdošanas apjomi pieauga par 35% vien pirmajā pusgadā, kad laika apstākļi vēl neuzrādīja būtiskas novirzes no vasaras normām.", - komentēja uzņēmuma darbu A / s" Deka "direktoru padomes priekšsēdētājs Andrejs Manskis. -" Jo īpaši federālā reklāmas kampaņa, panākumi zīmolā Bolshoi Kvass, ar kuru izdevās uzvarēt 3% no nacionālā kvasa tirgus, kā arī ekskluzīvu tirdzniecības komandu izveidošana vairākās Krievijas centrālās daļas pilsētās nodrošināja ievērojamu finanšu rādītāju pieaugumu. Pirmo reizi reklāmas kampaņā tika atbalstīti trīs kvasa zīmoli: "Nikola", "Bolshoi kvass" un "Stepan Timofeevich". Tā rezultātā zīmola Nikola pārdošanas apjomu pieaugums 2010. gada 9 mēnešos bija 70%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Uzņēmuma jaunā zīmola Big Kvass pārdošanas pieaugums bija 68%. Kopumā gada laikā uzņēmuma pārdošanas pieaugums pārsniegs 140%".

Baltika

A / s "PK Baltika" ir trešais lielākais kvasa ražotājs Krievijā pēc izlaides un ceturtais (un, iespējams, trešais) spēlētājs kvasa tirgū pēc pārdošanas apjoma. Zīmols Khlebny Krai kļuva par pirmo federālo bezalkoholisko dzērienu uzņēmuma portfelī. Drīz pēc zīmola izlaišanas tirgū sāka pārdot visā Krievijā un sāka dinamiski iegūt tirgus daļu. Ja 2009. gada aprīlī tas bija 0%, tad 2009. gadā tas bija 3-4%, un 2011. gada pirmajā pusē zīmols jau aizņēma 7% tirgus. , Baltika 2010. gadu pabeigs ar 10% daļu Krievijas kvass kopējā ražošanas un pārdošanas apjomā. Uzņēmuma tirgus svars gan apjoma, gan vērtības izteiksmē ir vienāds.
2009. gada pārdošanas sezonā tika uzsākta pirmā "Maizes zemes" reklāmas kampaņa. Baltika neeksperimentēja, TV reklāmā izmantojot vietējās dabas attēlus un atjaunojot laimīgas bērnības atmosfēru ciematā, kas uzsvēra Khlebny Kray kvass dabiskumu. 2010. gada februāra beigās Baltika piedāvāja patērētājiem individuālu un nesezonas iepakojuma formātu, izlaižot kvasu alumīnija bundžā. Pirms tam Khlebny Kray pudelēs pildīja tikai 1,5 un 2,5 litru PET pudelēs, kuras ir vispopulārākās vasarā.
Gadu pēc zīmola Khlebny Kray izlaišanas uzņēmums paplašināja savu kvass līniju - Khlebny Kray apakšzīmols - tirgū parādījās 7 graudaugi. Īpaši 7 graudi ir rudzi, kvieši, mieži, auzas, prosa, rīsi un kukurūza kopā ar miežu iesalu. Jaunais produkts tiek tirgots kā kvass ar papildu ieguvumiem veselībai. Kā ziņots paziņojumā presei " Tradicionālais krievu kvass ir ģimenes dzēriens. Un tagad katram ģimenes loceklim ir izvēle: klasiskā garša (piemēram, galvenā šķirne "Khlebny Kray Traditional") vai maigāka (piemēram, jaunā "Khlebny Kray 7 graudaugi"). Turklāt jaunais produkts ir ideāls tradicionālā ēdiena - okroshkas - pagatavošanai".
2010. gadā Baltika izmantoja kvasa tirgus lielākā spēlētāja - uzņēmuma Ochakovo - pieredzi un sāka aktīvi sponsorēt labdarības sacensības. Pasākumi ar vispārēju nosaukumu "Kvasa pulcēšanās" notika jūlijā-augustā daudzās Krievijas pilsētās. Šo darbību mērķis bija saglabāt, atbalstīt un attīstīt krievu tautas tradīcijas bērnu un pusaudžu vidū. Projektā notika meistarklases par tradicionālo krievu rotaļlietu izgatavošanu un bērnu rokdarbu izstādes. Protams, šie projekti nebija vērsti uz tiešu pārdošanas stimulēšanu, taču, mūsuprāt, tie ļāva uzņēmumam emocionāli iesaistīt konkursā dalībnieku vecākus, kā arī "izglītot" topošos "Khlebny Krai" patērētājus.
Karsta vasara, zīmola jauns vecums, aktīvs patērētāju un tirdzniecības mārketings kļuva par priekšnoteikumiem jauno Baltika produktu straujajai izaugsmei. Pēc mūsu aplēsēm, uzņēmuma kvasa ražošanas apjoms līdz 2010. gada beigām pieaugs par aptuveni ...% līdz ... milj dal. Pusi no kopējā kvasa ražošanas apjoma nodrošināja Tulas filiāle, kas palielināja ražošanu ... līdz aptuveni ... milj. Uzņēmuma galvenā mītne Sanktpēterburgā palielināja ražošanu par gandrīz ...%, pārsniedzot ... milj. Ievērojamu ieguldījumu kvasa pārdošanas apjoma pieaugumā deva Baltika-Pikra Krasnojarskas filiāle, kas strauji palielināja tās izlaidi 2010. gada jūlijā. Mūsuprāt, 2011. gadā kvasa ražošanas procesā tiks iesaistītas arī citas uzņēmuma austrumu filiāles.

Kā mēs jau teicām, kvasa ražošanas pieaugums notika kā reakcija uz alus kategorijas samazināšanos un iespējamo tirgus lejupslīdes turpināšanos ar nozares stingrāku regulējumu. Pēc mūsu aplēsēm, līdz 2010. gada beigām alus ražošana visās Baltika alus darītavās, izņemot Voroņežas filiāli, vienā vai otrā pakāpē samazināsies. Ņemot vērā lejupslīdi, uzņēmumam ir jaudas pārpalikums, kuru lielākajā daļā uzņēmumu šogad noslogoja par aptuveni 70%, un rūpnīcā Sanktpēterburgā, kur jau daudzus gadus notiek strauja alus ražošanas samazināšanās - par aptuveni 50%.
Tā kā visā valstī ir liels neizmantoto jaudu apjoms, Baltika var labāk nekā citi kvass ražotāji pielāgoties pārdošanas sezonalitātei, reaģēt uz iespējamo pieprasījuma pieaugumu un paplašināties uz austrumu reģioniem. Saskaņā ar uzņēmuma mārketinga viceprezidenta Denisa Šerstennikova teikto: "... Kvass "Khlebny Krai" ir dabīgs iesala fermentācijas produkts, un tāpēc, lai palielinātu tā ražošanu, mēs varam izmantot fermentācijas aprīkojumu, kas tika izmantots alus ražošanai, nepiesaistot papildu investīcijasVar sagaidīt, ka Baltika daļa tarētā kvasa tirgū turpinās pieaugt arī 2011. gadā.

Kokakola

Kopš Kruzhka i Bochka kvass parādīšanās 2007. gadā, Coca-Cola ir dinamiski ieguvis tirgus svaru kvass kategorijā. Saskaņā ar Business Analytics datiem 2010. gada pirmajā pusē Coca-Cola palielināja tirgus daļu līdz 8% apjoma ziņā un līdz 9% vērtības izteiksmē. Ļoti aptuveni var aprēķināt, ka Kruzhka un Bochka kvass pārdošanas apjomiem līdz 2010. gada beigām vajadzēja dubultoties un pārsniegt 5 miljonus dal.
Tā kā fermentēta kvass ražošanas tehnoloģija ir pārāk sarežģīta, Coca-Cola ir spiesta veikt pasūtījumus alus darītavās. Vēl 2009. gada rudenī RBC katru dienu ziņoja, ka uzņēmumam nav pietiekamas jaudas Brau Service rūpnīcās Tverā un Samko Penzā. Tādēļ Coca-Cola vajadzēja piesaistīt papildu jaudu pudeļu un mucu pildīšanai pudelēs, jo kvasa pārdošanas apjomi pieaug: "šajā ziņā mēs skatāmies uz visiem kvasa ražotājiem Krievijā," sacīja uzņēmuma pārstāvis. Konkrēti, Coca-Cola risināja sarunas ar Deka par iespēju iepildīt līgumu pudelēs, taču vienošanās netika panākta.
Prese nesaņēma informāciju par Coca-Cola līgumiem par kvasa pildīšanu pudelēs ar jaunajiem ražotājiem. Tomēr varēja tikt piešķirts pagaidu līgums, ar kuru uzņēmums 2010. gadā dubultoja pārdošanas apjomus. Šis līgums varētu izskaidrot arī negaidīto kvasa ražošanas pieaugumu, kas notika pagājušajā ziemā. Jo īpaši saskaņā ar Rosstat datiem 2010. gada janvārī vien Maskavas reģionā tika saražoti 1,4 miljoni dalu kvass *, kas aukstajā sezonā ir ļoti neparasti.

* raksta sagatavošanas laikā dati par 2009. gada novembri – decembri nebija pieejami, jo Rosstat ziņojumos tika veiktas izmaiņas dzērienu klasifikācijā.

Jādomā, ka Kruzhka i Barrels produkcija varētu atrasties Maskavas alus darītavas uzņēmumā Mytishchi, kas jau ražo kvass un paziņo par atvērtu partnerības politiku ar vadošajiem dzērienu ražotājiem (starp citu, MPK bija licence kvass iepildīšanai Moya Semya uzņēmumam "Nidan"). Tomēr tas ir tikai pieņēmums: cits liels ražotājs Maskavas reģionā varēja saražot kvasu nesezonā.
Saistībā ar pāreju uz Coca-Cola, 2010. gada augustā uzņēmums "Nidan Juices" ar savu jumta zīmolu atteicās no kvasa ražošanas. " Kad kļuva skaidrs, ka uzņēmumu pērk Coca-Cola, mēs uzskatījām, ka nav jēgas konkurēt ar viņu zīmolu "Krūze un muca"", - aģentūrai Kommersant pastāstīja Nidan direktoru padomes loceklis Andrejs Janovskis. Pēc viņa teiktā, tā kā produkta sezonalitātes dēļ kvasa" Mana ģimene "ražošana netika veikta visu gadu, tā pēdējā partija tika iepildīta pudelēs 2009. gada beigās un vēlāk uzņēmums pārējo pārdeva. ...

PepsiCo

Vēsturiski PepsiCo ir rīkojies simetriski ar savu galveno konkurentu dzērienu tirgū Coca-Cola. Tāpēc bezalkoholiskie milži vienlaikus iekļuva kvass kategorijā - 2007. gadā. Kopumā PepsiCo sākums izskatījās vēl veiksmīgāks, jo uzņēmums neveidoja savu zīmolu no nulles, bet sāka izplatīt jau populāro Pershin kvass. Bet korporatīvās, finansiālās un darbības problēmas ar zīmola īpašnieku Jevgeņiju Bužletu Vīnu piespieda PepsiCo atteikties no līguma 2009. gadā.
Tomēr, pat ja šīs problēmas nebūtu radušās un Pershin izplatīšanas līgums būtu saglabāts, Coca-Cola agri vai vēlu apsteigtu konkurentu, jo tā aktīvi reklamēja savu kvass. Acīmredzot Coca-Cola budžets nebija salīdzināms ar Eugene Bougelet Vine mārketinga izmaksām, kas atspoguļojās mainīgajās abu uzņēmumu tirgus pozīcijās. Šī attīstība diez vai apmierināja PepsiCo.
Zaudējis zīmolu, bet ieguvis pieredzi kvasa tirgū, PepsiCo visu sāka no nulles un organizēja līgumražošanu ar savu zīmolu. Jau 2010. gada aprīlī sākās jauna kvass - "Russian Dar" - mazumtirdzniecības piegādes. Tajā pašā laikā kļuva zināms, ka kvass tika pildīts pudelēs pēc līguma Dekas objektos.
PepsiCo sekoja savu konkurentu vadībai un neeksperimentēja ar zīmola tēlu. Uzņēmums ir arī norobežojies no bezalkoholiskajiem dzērieniem, izveidojot vēl vienu produktu, "ievērojot tradicionālās krievu receptes". Krievijas godātais mākslinieks, kurš izstrādāja iepakojuma dizainu, komentēja savu darbu: " Kvass "Russkiy Dar" ir divu pirmatnēji krievu simbolu kombinācija: kvass veidošanas māksla un Khokhloma glezna. Savā harmoniskajā vienībā "Krievu dāvana" personificē krievu tradīciju atdzimšanu un tautas kultūras saglabāšanu".
Jau 2010. gada maijā sākās jauna zīmola reklāmas kampaņa ar saukli "Gadsimtu senas krievu kvasa tradīcijas". Reklāmas galvenā ideja bija tāda, ka vairāk nekā viena krievu cilvēku paaudze baudīja kvasu, piemēram, "krievu dāvana".
PepsiCo atsaucība un aktivitāte atmaksājās. Saskaņā ar Business Analytica datiem 2010. gada pirmajā pusgadā Russkiy Dar kvass bija 3% tirgus apjoma un 4% vērtības izteiksmē. Šādu spēcīgu dinamiku var uzskatīt par pierādījumu tam, cik ātri krievu kvass cienītāji var pārslēgties un nobaudīt jaunumu.
Neskatoties uz panākumiem, PepsiCo paātrināja tirgus daļas pieaugumu, pieņemot lēmumu par ļoti neparastu soli kvasa ražotājiem. Augstās pārdošanas sezonas beigās uzņēmums uzsāka apakšzīmola "Russian Dar Klukva" izveidi. Etiķetes dizains tika balstīts uz jau pieņemto un apstiprināto Khokhloma ornamentu, kurā attēlotas dzērveņu ogas un lapas.

Runājot par tirgus daļas pieaugumu, kas samazinās rudenī, šo uzsākšanu varētu saukt par nākotnes darbu. Neskatoties uz to, tas varēja dot labus rezultātus arī 2010. gadā. Reklāmas kampaņa, protams, nebija oriģināla, jo uzsvēra krievu alus darīšanas tradīcijas un orientāciju uz ģimenes auditoriju ar bērniem. Bet šajā gadījumā tas tika uzbūvēts tā, lai stimulētu dzēriena patēriņu ārpus sezonas. Video galvenā ideja - kvass "Russian Dar Cranberry", pateicoties tā īpašajām īpašībām, stiprina veselību ziemas sezonā un reizina spēku. Dabiski, ka paša dzēriena garšai vajadzēja izraisīt lielāku patērētāju interesi, jo jaunajā apakšzīmolā bija apvienotas divas dabisko produktu kategorijas: kvass un dzērveņu sula (20% saskaņā ar etiķeti uz etiķetes).

************************************
Eugene Bougelet Vine
2009. gadā tirgu pameta nozīmīgs spēlētājs - uzņēmums "Eugene Bugele Vine", kas nespēja tikt galā ar krīzi un savlaicīgi atjaunot vai pārdot savu biznesu. Kvass "Pershin" - tā bijušā īpašnieka Jevgeņija Pershina projekts - parādījās 2004. gadā kā papildinājums esošajam vīna un sbitnya pārdošanas biznesam. Tajā pašā laikā Rjazanas apgabala Sasovas pilsētā tika atvērta rūpnīca dabisko dzērienu ar zemu alkohola saturu ražošanai ar fermentācijas metodi ar ilgu glabāšanas laiku.
Drīz zīmols kļuva labi pazīstams kvass cienītājiem. 2007. gadā Eugene Bougelet Vine izlēma par stratēģisku partnerību un nodeva tā kvass izplatīšanas tiesības uzņēmumam PepsiCo. Nākamais gads bija "zvaigzne" "Eugene Bougelet Vine" - uzņēmums kļuva par trešo spēlētāju kvass tirgū ar 9,7% daļu. Pēc mūsu aplēsēm, "Perishin" kvasa ražošanas apjomi sasniedza gandrīz ... milj dal.
Uzņēmums, kas balstīts uz īpašumtiesībām, nav pārdzīvojis patēriņa un finanšu problēmu kritumu. Daudzi uzņēmuma kreditori pieteica bankrotu, un PepsiCo lauza līgumu par kvass izplatīšanu. Vēl 2009. gada jūnijā pudeļu pildītāja "Eugene Bugelet Vine" kvass ražošanas apjoms bija diezgan augsts, taču jūlijā tas strauji samazinājās, un līdz septembrim ražošana tika pārtraukta. Attiecīgi pēc 2009. gada rezultātiem "Eugene Bougelet Vine" pārdošanas apjomi samazinājās par aptuveni ...% līdz ... milj dal. Bet tas nebija tikai recesija - Pershin zīmola tirgus daļa gada laikā strauji samazinājās, un zīmols praktiski pazuda no mazumtirdzniecības. Saskaņā ar 2009. gada rezultātiem SIA "Eugene Bugele Vine" samazināja savus ieņēmumus par ...% līdz ... milj. Rubļu. un saņēma neto zaudējumus ... milj. rubļu.
Tāpat 2009. gada beigās kļuva zināms, ka Pershins ir mainījis īpašnieku. Kā vēsta laikraksts Vedomosti, zīmolu iegādājās ārzonas uzņēmums, kas ieķīlāja tiesības uz uzņēmumu, kas saistīts ar vīna importētāju - Moro grupu. Jaunais īpašnieks brīvās ražošanas vietās plānoja iepildīt kvass ar Pershin zīmolu. Piemēram, mēs zinām, ka Maskavas alus darītava 2010. gada aprīlī saņēma Federālā patērētāju tiesību aizsardzības un cilvēku labklājības uzraudzības dienesta atļauju persīna kvasa ražošanai. Bet, kā saka "MPK" preses dienests, tikai tika apspriesta iespēja šo zīmolu pildīt pudelēs.
**********************************

Reģionālie un mazie kvass ražotāji

Lieli federāla mēroga uzņēmumi 2011. gadā piedzīvos pastiprinātu reģionālo ražotāju spiedienu. Viņi ir diezgan konkurētspējīgi kvasa tirgū un spēlē ievērojamu lomu, īpaši apdzīvotās vietās, kas atrodas tālu no galvaspilsētas.
Atšķirībā no citām produktu kategorijām, vidēja un maza līmeņa kvasa attīstību neaizkavē globāli un licencēti zīmoli ar pasaules tēlu. Līdz šim kvass zīmola veidošanā aktīvi tika izmantota lietderības un dzimtenes tēma, patriotiskie motīvi. Bet izveidojies, kā arī nostaļģisks kvasa tēls spēlē tikai vidēju un mazu uzņēmumu rokās. Tradicionālā reklāma, kaut arī tā saglabā federālo zīmolu atpazīstamību, maz ietekmē to vērtību patērētājam, kurš, šodien izvēloties pazīstamu produktu vidū, drīzāk vadīsies pēc dzēriena garšas un cenas.
Ja, balstoties uz reģionālo statistiku, mēs grupējam uzņēmumus ar rietumu kapitālu vai ar plašu izplatību (ieskaitot Borodino uzņēmumu grupu un Maskavas alus darītavu), atlikušo uzņēmumu īpatsvars kopējā kvasa ražošanas apjomā līdz 2010. gada beigām būs nedaudz mazāks par ...%. Salīdzinot ar 2009. gadu, viņu tirgus daļa samazinājās par vairākiem procentiem. Bet tas notika tāpēc, ka lielie uzņēmumi ar plašu izplatīšanas sistēmu atradās labākos apstākļos, pateicoties to pārdošanas ģeogrāfijas un temperatūras anomāliju ģeogrāfijas sakritībai 2010. gada vasarā. Turklāt jaunie federālo spēlētāju zīmoli ir realizējuši savu galveno potenciālu šajā sezonā. Tāpēc nevis 2010.gadam, bet nākamajam, 2011.gadam, vajadzētu atbildēt uz jautājumu: vai konsolidācija kvasa tirgū turpinās?
Viens no lielākajiem reģionālajiem ražotājiem - AAS "Tomskoe alus"... Sibīrijas uzņēmuma galvenā darbība ir alus ražošana, pēdējos gados kvass ir veidojis 10-15% no kopējā pārdošanas apjoma. 2009. gads "Tomsk pivo" attīstībai bija diezgan veiksmīgs, jo ražošanas dinamika, lai arī palēninājās, tomēr nekļuva negatīva, kā tas bija lielākajā daļā dzērienu ražotāju, un finanšu rādītāji ievērojami uzlabojās. Bet tieši kvasa ražošana 2009. gadā samazinājās par 19% līdz 1,81 miljonam dal. Saskaņā ar uzņēmuma ziņojumu kritumu izraisīja aukstais 2009. gada pavasaris un vasara, konkurences palielināšanās kvass tirgū sakarā ar citu uzņēmumu jaunu zīmolu laišanu tirgū, kā arī krīzes procesu un patērētāju pieprasījuma samazināšanās dēļ.
Līdz 2010. gada beigām Tomskoe Pivo manāmi uzlabos savu sniegumu ne tikai attiecībā pret 2009. gadu, bet arī pirmskrīzes līmeni - gaidāms vairāk nekā 30% pieaugums. No vienas puses, šī dinamika ir ievērojami zemāka nekā federālajiem kvass ražotājiem. No otras puses, to var saukt par ļoti augstu, ņemot vērā, ka Sibīrijā, atšķirībā no valsts Eiropas daļas, atkal nebija karstas vasaras. Tas ir, pēc Tomsk Pivo domām, uzņēmums savā reģionā darbojās labāk nekā citi ražotāji kopumā. Turklāt uzņēmums nopietni nodarbojas ar kvasa pārdošanas attīstību mucās - tagad tās veido vairāk nekā 10% no kopējā apjoma. Nozīmīga loma bija arī pārdošanas ģeogrāfijas paplašināšanai, kaut arī Sibīrijas reģions joprojām ir galvenais pārdošanas tirgus.
Tomskas Piver mārketinga direktors Maksims Kuroktins saka, ka šobrīd uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir vadība Sibīrijas kvasa tirgū. Blagodey zīmols ir pazīstams arī attālos reģionos, taču pārdošana tur nav prioritāte. Ja daļa ārpus Sibīrijas un Urāliem pieaugs, tas nozīmēs, ka uzņēmums nepilda savu galveno uzdevumu un zaudē naudu loģistikai.
Neskatoties uz to, uzņēmuma izpilddirektore un īpašniece Ivana Kleina intervijā Interfax sacīja, ka uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģija (2011. – 2015. Gads) paredz palielināt ražošanas jaudu, vienlaikus apsverot iespēju iegādāties vai uzcelt alus darītavu uz rietumiem no esošās produkcijas. Tajā pašā laikā Ivans Kleins atzīmēja, ka Krievijas Krievijas daļā šodien ir jaudas pārpalikums, tāpēc pastāv riski tur uzcelt lielu uzņēmumu un pēc tam to atstāt. Tajā pašā laikā viņš teica, ka Austrumu Sibīrija Tomskam Pivo ir mazāk pievilcīga nekā Urālu un Rietumu virziens, taču galvenā problēma attālos reģionos ir loģistika. Uzņēmums šodien pilnībā neizmanto savu potenciālu: dzelzceļa izmantošana ir pārāk dārga, un ar autotransportu nepietiek.
Lielisku izaugsmi uzrādīja arī citas reģionālās alus darītavas. Pamatojoties uz reģionālās statistikas datiem, ievērojams pieaugums notika Čuvašijas Republikas, Kirovas apgabala un Altaja apgabala uzņēmumos - kopumā šo reģionu alus darītāji un dzērienu ražotāji dubultoja kvasa ražošanu, pārsniedzot 4 miljonu dalu apjomu. Jo īpaši saskaņā ar mūsu novērtējumu AAS "Čuvašijas pušķis" līdz 2010. gada beigām kvasa ražošana palielinājās vairāk nekā 2 reizes, līdz aptuveni 2 miljoniem dekaliteru. Uzņēmuma ražošanas līnijā ietilpst vairāki labi pazīstami kvasa zīmoli, jo īpaši zīmols Slaven, kuru Buket Chuvashii aktīvi popularizēja tālajā 2007. gadā. Saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu, 2009. gadā tas aizņem 70% no kvasa tirgus Čuvašas Republikā.
Uzņēmums SIA "Kurskas kvass"tika dibināts 2005. gadā un līdz 2007. gadam jau bija ieguvis aptuveni 5% no Krievijas kvass tirgus. Tomēr līdz 2009. gadam uzņēmuma uzņemšanas apjomi bija stabili - aptuveni 1,3 miljoni dekaliteru, kas uz tirgus izaugsmes fona noveda pie uzņēmuma svara samazināšanās. , šodien "Kurskiy kvass" ir viens no lielākajiem Centrālā reģiona ražotājiem, un zīmols "Utolyaev" ir pazīstams daudzās Krievijas pilsētās, jo uzņēmums cenšas paplašināt pārdošanas apjomu ģeogrāfiju un aktīvi sadarbojas ar HoReCa. Šogad "Kurskiy kvass" ir pārdošanas sezonas priekšvakarā. atjaunināja sava zīmola dizainu, kas iepriekš bija diezgan oriģināls. Kā norādīts paziņojumā presei: " Atjauninātajā etiķetē ir vairākas vizuālas atšķirības no iepriekšējās. Izmaiņas etiķetes noformējumā ietekmēja tās centrālo elementu - "bojāra" raksturu, kurš kļuva gaišāks, atvērtāks, reālistiskāks un pozitīvāks. Turklāt etiķetes fona elements ir kļuvis skaidrāks, parādot bezgalīgus nogatavojušos ausu laukus un uzsverot produkta dabiskumu.".
Tāpat pēdējos gados reģionālie bezalkoholisko dzērienu ražotāji sāka īstenot arvien aktīvāku mārketinga politiku, kas pozitīvi ietekmēja ražošanas apjomus 2010. gadā. Šeit ir trīs pagājušās sezonas atklāšanas piemēri, kas tika apskatīti presē.
Jūnijā Ļipeckas uzņēmums AS "Rosinka" centrālā reģiona tirgū ieviesa dzīvu raudzētu kvass "Zlatoyar". Zīmols ir pozicionēts kā tradicionāls krievu kvass ar atsvaidzinošu tā paša kvasa garšu. Patērētāja uzmanība tiek pievērsta faktam, ka "Zlatoyar" gatavo fermentējot no dabīgu graudu izejvielām, nepievienojot konservantus, krāsvielas un aromatizētājus.
Jūlijā Dagestānas uzņēmums - AAS "Deneb" izlaists kvass "Kapteiņa muca" ar diezgan oriģinālu pudeles formu un etiķetes dizainu. Neparasti ir arī tas, ka zīmola koncepta izstrādātāju galvenā ideja nebija nostalģija vai tradīcijas, bet gan " pozitīvs un nepiespiests noskaņojums, kas saistīts ar kvasa sezonu - vasaru, jo vasara ir atvaļinājums un jūra". Turklāt uzņēmuma pārdošanas galvenais virziens ir dienvidu reģions. Attēls, kas nosaka nosaukumu, tika izstrādāts etiķetes dizainā. Ar roku rakstīts logotips ļāva uzsvērt dažus nosaukuma" svārstības "un kaijas siluetu - jūras tēmu. Lai vietējam zīmolam piešķirtu mūsdienīgāku izskatu , un tādējādi, lai to atjaunotu no "tradicionālajiem" brāļiem, tika izstrādāta oriģināla pudele.
2010. gada septembrī Čeļabinskā PC Niagara LLC atjaunināja viena no tās kvasa - "Park Kultury" - dizainu. Uzņēmums mārketinga komunikācijas ir veidojis, balstoties uz nostalģiju pēc “tā paša kvasa no bērnības” un patriotisma izpausmes. Iepakojums ir veidots retro stilā, ar atbilstošu retro raksturu. Kā norāda uzņēmums, 2010. gadā "Park Kultury" kvasu jau pārdeva 37 Krievijas reģionos.

Novērtēšanas versija. Raksta pilnās versijas apjoms ir 18 lappuses, 18 diagrammas, 5 tabulas.
Lai saņemtu raksta pilno versiju pdf formātā pa e-pastu, iesakām to iegādāties tūlīt (15 USD pēc valūtas kursa) vai.

7 burbuļi, kurus mēs izlasījām

"OCHAKOVSKY"

30 kcal / 100 g
Alkohols: 1,5%
Citāts no iepakojuma: Īsts kvass. Ražots no dabīgiem produktiem.
Dizains: 2
Garša: 3
daļējs (izgatavots no kvasa misas).
Aleksejs Jablokovs: “Dzelzs bundža ir nepareizs kvasa trauks. Un rotājumi ir sava veida rokdarbi. "
Aleksejs Tsyganovs: "Nekas tāds! Pēc īpašībām dzelzs bundža ir vistuvāk bundžai - vispareizākais trauks. "
Ira Pasadskaja: “Vitebskā visi dzer tieši šāda veida kvasu. Izcili, kā bērnībā! "

"KVASENOK"

34 kcal / 100 g
Alkohols: 0,5%
Dizains: 1
Garša: 1
Atbilstība oriģinālajai receptei: tāls (izgatavots no misas koncentrāta, augu ekstraktiem un līdzīgiem aizstājējiem).
Aleksejs Tsyganovs: "Veco klepus pilienu, brūno garša, es neatceros, kā tos sauc."
Ira Pasadskaja: "Vitebskā viņi būtu piekāvuši par šādu kvasu."
Aleksandrs Čerkudinovs: "In-in, un pudele ir sava veida neglīta."

"PROVINCE"

32 kcal / 100 g
Alkohols: 0%
Dizains: 3
Garša: 2
Atbilstība oriģinālajai receptei: pabeigta.
Aleksejs Tsyganovs: "Pēc garšas - skābenas melnas maizes garoza, kas iesmērēta ar medu."
Nataša Timonkina: “Pudele ir ļoti līdzīga alus pudelei. Tas ir slikti. Atnākšu uz veikalu pēc kvasa, un visi domās: "Cik daudz meitene ir ieguvusi alu!"
Andrejs Prokofjevs: "Jā, tas nemaz nav kvass, kaut kāda atšķaidīta melase."

"NIKOLA"

37 kcal / 100 g
Alkohols: 1,5%
Citāts no iepakojuma: "Ir pieļaujama nenozīmīgu maizes krājumu nogulšņu klātbūtne."
Dizains: 1
Garša: 1
Atbilstība oriģinālajai receptei: daļējs (izgatavots no iesala un miltiem).
Andrejs Prokofjevs: “Atkal tumšā alus smarža. Un garša, pretēji reklāmai, ir ļoti līdzīga kolai. "
Aleksejs Jablokovs: “Šī ir skāba kola. Lai arī kola nekļūst skāba, tas ir tāds paradokss. "
Nataša Timonkina: « Jūs visi esat reklāmas upuri. Viņas dēļ jūs visi domājat, ka "Nikola" garšo kā kola. Patiesībā tā ir tikai absurda garša, kas neizskatās pēc kvasa ”.

Īstas maizes kvass recepte:

KO TEV VAJAG:1 kg maizes, 6 l ūdens, 30 g cukura, 20 g rauga, 50 g rozīņu

KO DARĪT:
Brūno maizi sagriež šķēlēs un nosusina cepeškrāsnī. Krekerus ielej ar ūdeni un atstāj uz 3-4 stundām. Infūziju izkāš, pievieno raugu un cukuru un raudzē siltā, tumšā vietā 5-6 stundas. Putoto infūziju vēlreiz izkāš, ielej pudelēs, katram pievieno dažas rozīnes, korķi un noliek aukstā vietā uz 2-3 dienām.

SALA DZĒRIENI "3 ZIRKI"

51 kcal / 100 g
Alkohols: 0%
Dizains: 3
Garša: 1
Atbilstība oriģinālajai receptei: daļējs (izgatavots no iesala).
Aleksejs Jablokovs: "Suņu barība, kas atšķaidīta ziedu upes ūdenī."
Ira Pasadskaja: - Kāda nejauka tomātu sula.
Ivans Gluškovs (Skarbi klepo un kliedz.)

GLOBĀLAIS CIEMATS

32 kcal / 100 g
Alkohols: 0%
Dizains: 3
Garša: 2
Atbilstība oriģinālajai receptei: pabeigta.
Aleksejs Tsyganovs: "Es biju saindēts ar 3 zirgu barības vadu, uz laiku esmu ārpus degustācijas procesa."
Aleksandrs Čerkudinovs: “Bet cik skaista pudele. Mazam un ērtam kvasam jābūt tikai tādam. "
Ivans Gluškovs: "Starp citu,« Province» un šis ir vienīgais pareizi pagatavotais kvass, kas pagatavots no maizes. Bet tas viņiem nepalīdzēja. "

"GARŠĪGI"

29 kcal / 100 g
Alkohols: 0%
Citāts no iepakojuma: “Neglabājiet noslēgtu pudeli siltā vietā. Tas var novest pie pārtraukuma. "
Dizains: 3
Garša: 5
Atbilstība oriģinālajai receptei: daļējs (izgatavots no misas).
Andrejs Prokofjevs: “Šī ir īstā kvasa smarža un garša. Tomēr tas ir nedaudz skābs. "
Aleksandrs Čerkudinovs: “Ak, tas ir dienvidu kvass. Skābs un viegls, kā paredzēts. Tas būs lielisks okroshka. "
Ivans Gluškovs: “Izcils vasaras kvass. Skābs ir tieši tas, kas jums nepieciešams. "

Kāds ir labākais kvass zīmols ?? un saņēmu labāko atbildi

Atbilde no Jovetlana Lubcic [guru]
očakovskis

Atbilde no 2 atbildes[guru]

Sveiki! Šeit ir tēmu izvēle ar atbildēm uz jūsu jautājumu: kāda zīmola kvasa ir vislabākā ??

Atbilde no Oksana Lapteva[guru]
Balakovo alus darītavas kvass !!

Atbilde no Džordžs[jauniņais]
Očakovo

Atbilde no Natālimo[guru]
nikola

Atbilde no Bagāts[guru]
Rusič, Očakovo!

Atbilde no Joša Gurjevs[meistars]
krūze un muca, Očakovo

Atbilde no Olga[meistars]
man personīgi patīk Očakovskis!

Atbilde no Elena Gončara[guru]
Paštaisīts. Pērk nevis kvasu, bet gan kvasa dzērienu, no kura nav nekāda kaitējuma, bet arī labuma.

Atbilde no Natashe4ka[guru]
Pašu ražošana

Atbilde no Vita[guru]
Mājas ūdens, melna maize, nedaudz rauga un 3 ēdamkarotes cukura, grauzdiņu maize uz tostera -BOMBA !!!

Atbilde no Dmitrijs Beljakovskis[eksperts]
Labākais kvass ir mājās gatavots

Atbilde no ЍRNI YATAGAH[guru]
Tas, kas jums patīk. Man patīk pašmāju kvass, un starp pudelēs iepildītajiem var dzert jebkuru, bet viņi saka, ka Nikola kvass ir dzīvs ... Godīgi sakot, karstumā jebkurš aukstais darīs ...

Atbilde no Assoba[guru]
melnraksts

Atbilde no * Epiph @ n tRubetskoy *[guru]
Lida kvass
Baltkrievijas patērētāji, pirmkārt, dod priekšroku maizes kvasam no Lidskoe Pivo OJSC. Pērn šim zīmolam dabiski raudzēta kvass segmentā piederēja 56% tirgus. Un šodien saskaņā ar pirmās ceturtdaļas rezultātiem - nākamās masu pieprasījuma pēc bezalkoholiskajiem dzērieniem sezonas priekšvakarā - Lidskoe Khlebnoy daļa ir 73%.
Saskaņā ar starptautiskās pētījumu grupas Factum grupas pārstāvja Factum Bel 2009. gada martā veikto mārketinga pētījumu rezultātiem, izvēloties kvass veikalu plauktos, baltkrievu pircēji, pirmkārt, vadās pēc zīmola popularitātes, ražotāja autoritātes un, otrkārt, pēc garšas. produkta kvalitāte. Spriežot pēc pārdošanas apjoma, Lidskis Khlebnijs pilnībā atbilst šiem kritērijiem. “Tas ir vienkārši garšīgs kvass” - tā atbildēja absolūtais vairākums aptaujāto respondentu.
Dzēriena popularitāte nepalika nepamanīta konkursa Gada izvēle žūrijai, kas vienbalsīgi piešķīra Lidskoe Pivo OJSC goda diplomu nominācijā Kvass Nr. 1. Pirmais kvass ražotājs 2008. gadā dubultoja apgrozījumu un tirgū laida 1,6 miljonus kvass.
"Lielais pieprasījums nosaka nepieciešamību ievērojami palielināt ražošanas jaudu," saka izpilddirektors Audrius Mikšis. - Turklāt tas nav tikai vietējais Baltkrievijas pieprasījums, apmēram 10% kvass tiek pārdoti Krievijai, Polijai, Latvijai, Lietuvai. Šogad esam veiksmīgi atvēruši Igaunijas virzienu. Kopumā mūsu eksporta programma ir noteikta 2 miljonu ASV dolāru līmenī - pieauguma temps ir 200 procenti! Un es domāju, ka tieši Lida Khlebny var kļūt par šīs programmas lokomotīvi. "
Raudzētais kvass nebūt nav jauns produkts OJSC Lidskoe pivo. Tomēr 2006. gadā, sākot to pildīt plastmasas traukos ar 0,75 un 1,5 litriem, un pēc tam stikla pudelē, izrādījās, ka vecām receptēm mūsdienu apstākļos ir milzīgs mārketinga potenciāls. Dzērienu bija iespējams pārvadāt lielos attālumos, kā rezultātā piegāžu ģeogrāfija ātri izplatījās visos republikas reģionos, tuvu un tālu ārzemēs.
Lida kvass augstāko kvalitātes līmeni apstiprina starptautiskais pārtikas nekaitīguma sertifikāts ISO 22000: 2005. A / s "Lidskoe pivo" kļuva par pirmo un vienīgo alus darītavas uzņēmumu, kuram jau 2007. gadā izdevās sertificēt savu ražošanu atbilstoši šīm prasībām. Faktiski tieši šis solis pavēra uzņēmuma produktiem ceļu uz daudzsološajiem Eiropas Savienības tirgiem.
“Mums ir“ mazs ”profesionāls noslēpums, - uzsver ražošanas direktore Svetlana Zubko. - Kādā brīdī kļuva acīmredzams, ka patērētājiem vienkārši apnika bezalkoholiskie dzērieni, kuru pamatā ir krāsvielas, aromatizētāji, stabilizatori un citas piedevas. Tāpēc mēs viņiem piedāvājām absolūti dabīgu produktu, kura pamatā ir augstas kvalitātes graudu izejvielas, tīrākais ūdens no mūsu pašu artēziskās akas un fermentācijas tehnoloģija. Garšīgi produkti reti ir noderīgi veselībai, taču mūsu kvass neapšaubāmi ir viens no tiem. ”
Tomēr papildus augu tehnologu prasmēm un tirdzniecības pakalpojumu mārketinga aktivitātei Lidskoe Khlebnoy panākumu recepte ietver vēl vienu svarīgu komponentu. Šī ir vecākās baltkrievu zīmola OJSC “Lidskoe pivo” augstākā autoritāte: jau otro gadsimtu šeit tiek radīti un saglabāti īstas garšas noslēpumi.

Vairumtirdzniecība un tirdzniecība. 2019. gada katalogā ir 50 bezalkoholisko dzērienu un atdzesēta kvass ražotāji-piegādātāji. Īstenošana Krievijas Federācijas reģionos un reģionos. Kvasa ražošanas vienības, kas izstādei prezentēja produktus:

• "Ros";
• "Čehova plašums";
• Ostankino dzērienu rūpnīca;
• Stolbušīno;
• Vjatičs un citi sarakstā iekļautie uzņēmumi.

Uzņēmumi pērk automātiskās iekārtas, fermentatorus, īpašas ražošanas līnijas. Gatavojot kvasa produktu, tiek izmantots augstas kvalitātes raugs, kvasa misa, iesals un citas izejvielas. Ražošanas rūpnīcās tiek izmantotas tradicionālās rauga un fermentācijas receptes un progresīvas tehnoloģijas. Fermentācija uz artēzisko ūdeni dod dabiska rudzu maizes dzēriena garšu un aromātu!

Ražošanas organizēšana, uzglabāšanas apstākļi telpās, tehnoloģiskais līmenis Rospotrebnadzor kontrolē. Vielu īpatsvars tiek rūpīgi ievērots, to apstiprina GOST sertifikāts! Tiek izmantots koncentrēts cukura sīrups, uzstādīti filtri. Produktus lej mucās, mucās (caurvējā), PET traukos. Produkta piegāde uz Krievijas reģioniem - transporta organizācijas.

Mēs aicinām uz sadarbību uzņēmējus, tirdzniecības biznesa pārstāvjus, piegādātājus, tirgotājus, mazumtirdzniecības ķēdes. Lai bezalkoholisko dzērienu nopirktu vairumā, lejupielādējiet cenrādi - sazinieties ar izstādes vadītāju. Lielas vairumtirdzniecības cena tiek apspriesta atsevišķi.